Stratégie & Finance
Conseil en gestion de patrimoine sur BOURG EN BRESSE
Osez le sur-mesure
pour vos placements
Transformez
votre impôt en patrimoine
La meilleure solution
pour préparer votre
retraite
Vos objectifs
Après la réalisation d’un bilan patrimonial, nous établissons ensemble une stratégie d’investissements financiers et immobiliers.
Que vous soyez chefs d’entreprise, salariés, professions libérales ou retraités, Stratégie & Finance vous accompagne dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Forts de leurs expériences, nos conseillers vous apportent leur expertise nécessaire à la réalisation de vos projets.
Stratégie et finance,
Chef d'orchestre de vos intérêts
Préparer
Investir
Placer
Réduire
Céder
Anticiper
Notre offre
Nous sélectionnons les supports d’investissements les plus performants auprès des plus grands acteurs du marché.
Placement financier
Stratégie & Finance vous accompagne dans le choix de vos placements financiers
Notre offre sur-mesure
Après avoir défini ensemble l’enveloppe fiscale qui vous convient, nous vous proposerons une offre d’investissement unique, afin de répondre à vos attentes
Investissements immobiliers
Stratégie & Finance vous oriente vers la solution d’investissement immobilier la plus adaptée à votre situation et vous accompagne tout au long du processus d’acquisition
Notre méthodologie
ANALYSER
Votre situation personnelle, patrimoniale, fiscale et budgétaire.
CONSEILLER
Une stratégie adaptée et personnalisée.
ACCOMPAGNER
Dans la mise en œuvre des préconisations et dans la mise à jour régulière de la stratégie.
l’entreprise
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant implanté à BOURG EN BRESSE depuis 2000, Stratégie & Finance accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs et dans l’optimisation de leur patrimoine.
Pour se faire, Stratégie & Finance a su tisser un réseau avec les différents acteurs de l’accompagnement patrimonial, que sont les partenaires financiers et immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables.
Parce que chacun a des projets et des objectifs qui lui sont propres,
Stratégie & Finance base son conseil sur l’écoute, la réactivité, l’objectivité et la diversité des solutions proposées.
Afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnelle, nous serons amenés à travailler en collaboration avec vos conseils habituels
experts polyvalents
Le Blog
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