Nos garanties

Un conseiller en gestion de patrimoine peut exercer une ou plusieurs activités distinctes, chacune d’entre elles nécessitant un agrément différent qui octroie les statuts suivants :

• Le statut de Conseiller en investissement financier (CIF) délivré par l’ORIAS (n° agrément 07002981) : indispensable pour pouvoir proposer des placements financiers de type instruments financiers à terme ou réception-transmission d’ordres, il vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement lors de la commercialisation de produits financiers, et par un niveau de connaissances techniques approprié du conseiller.
• Le statut de Courtier en opérations d’assurances délivré par l’ORIAS : indispensable notamment pour proposer des placements en assurance-vie.
• Le statut de Courtier en opérations de banque délivré par l’ORIAS : indispensable notamment pour présenter des demandes de crédits immobiliers pour le compte de clients.
• Le statut de Conseiller en investissement immobilier : indispensable pour commercialiser des biens immobiliers. Ce statut se matérialise par la détention d’une Carte T, délivrée par la préfecture.

Notre cabinet est également adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), chambre professionnelle dont le rôle est d’encadrer la relation avec nos clients, et de veiller au respect des obligations légales.